“LEADS” adalah peluang jualan (sama ada syarikat atau individu) yang dikumpulkan dari pelbagai sumber semasa proses pemasaran mereka. Contohnya seperti Pertukaran kad perniagaan semasa majlis ataupun seminar berlangsung. Individu itu mungkin menjadi pelanggan anda.
Untuk menambah, sila ikuti langkah-langkah berikut:
1. Apabila anda berada di dalam modul CRM, gerakkan cursor anda ke "CONTACT BOOK", dan pillih "LEADS" seterusnya, klik "ADD NEW".
2. Klik pada “ADD NEW” dan anda boleh menambah “LEADS” yang baru.
3. Setelah anda menambah lead baharu, anda akan boleh melihat paparan seperti berikut seteah anda menekan butang ‘VIEW LIST’.
4. Anda juga boleh menukar lead anda kepada account sekiranya leads anda itu sudah menjadi pelanggan anda. Anda boleh menekan pada butang details untuk mengubah leads kepada account. Anda juga boleh menekan butang edit untuk mengubah maklumat lead tersebut. Anda juga boleh menekan butang delete sekiranya anda hendak memadam kan lead tersebut. Dibawah adalah contoh apabila anda menekan butang details:
Keterangan:
| 1 | Sila tekan butang ini untuk menukar “LEAD” kepada “ACCOUNT”. Nota: “LEADS” boleh diubah kepada “ACCOUNT” sebaik sahaja anda mendapati prospek itu berpotensi untuk melakukan urusan jualbeli dengan syarikat anda. |
| 2 | Sila tekan butang ini bertujuan untuk mengubah maklumat tentang lead anda. |
5. Selepas menukar “LEAD” kepada “ACCOUNT”, sila pergi ke “Back To List”. Anda boleh rujuk gambar dibawah:
| A | Sila tekan butang untuk menapis maklumat berdasarkan keperluan pilihan anda. |
| B | Sila tekan butang ini untuk melihat butiran lengkap. |
| C | Tekan butang ini untuk mengedit data. |
| D | Tekan butang ini untuk membuang data yang terlibat. |