1) Modul CRM>Buku kenalan>Leads>Tambah baru (Untuk "leads' yang baru)
Modul CRM>Buku kenalan>Leads>Lihat senarai (Untuk "leads" yang sedia ada
2) Tekan Menukar ke Akaun (Convert to Account)
3) Skrin akan muncul seperti di bawah. Tuan/puan boleh pilih kategori akaun yang sesuai dan tekan "create".
4) Selepas itu, tuan/puan pergi ke Modul Akaun>Konfigurasi>Pemetaan(Mapping)>Akaun(Ind.)
5) Tekan kotak kecil di kolum pertama tersebut (sekiranya banyak, tuan/puan boleh tekan kotak kecil diatas untuk pilih kesemua jenis akaun)
6) Tekan butang "map" dihujung kotak tersebut.
7) Tuan/puan boleh pilih akaun yang sesuai untuk melakukan perubahan ke Modul Perakaunan. Dan tekan butang "Map it!" untuk meneruskan perubahan tersebut.
